Ergens ver weg woont een kleine heks. Tot haar grote verdriet is ze nog veel te klein (pas 127 jaar) om met de andere heksen om het vuur te dansen tijdens de jaarlijkse heksendag. Wat zou ze toch graag meedoen! Tenslotte kan ze het niet langer verdragen: stiekem vliegt ze op haar bezemsteel naar de berg waar de heksen dansen. Maar ze wordt ontdekt! De opperheks geeft haar straf, maar belooft haar dat ze het volgend jaar mag meedoen als ze kan bewijzen dat ze een goede heks geworden is. Nu, daar heeft de kleine heks natuurlijk wel oren naar. Ze zal alle moeite doen om een goede heks te worden. Volgens haar sprekende raaf is een goede heks een heks die alleen maar goede daden doet en daar legt ze zich dan ook op toe. Maar als het jaar om is, blijkt dat ze zich vergist heeft: goede heksen zijn heksen die kwaad doen. Nu worden alle heksen verschrikkelijk boos en het arme heksje krijgt weer straf. Ze zint op wraak, en in haar heksenbrein rijpt een plannetje.....