Tim is klein en heel dik, zo dik dat de kinderen op school hem uitlachen. Wat zou Tim graag anders zijn! Als zijn zevende verjaardag in zicht komt, wenst hij dan ook een andere jongen te worden. Maar zijn vader brengt hem aan het verstand dat dat een onvervulbare en bovendien geen goede wens is. In plaats daarvan zal Tim op zijn verjaardag een heel bijzonder cadeau krijgen. Dat blijkt.... een paar schoenen en een rugzak te zijn, niet alleen voor Tim, maar ook voor zijn vader. Samen zullen ze in de vakantie daarmee een voettocht gaan maken. Vader, die schoenmaker is, zal onderweg schoenen lappen om aan de kost te komen. Het wordt een heerlijke reis, maar ook een heel leerzame, want telkens als Tim zich om het een of ander verdrietig of boos voelt, heeft vader een 'passend' verhaal voor hem. En aan het eind van de vakantie wil Tim helemaal gaan andere jongen meer zijn.